SK증권은 OCI에 대해 성수기 효과를 제대로 누리지 못했다며 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 유지했다.
9일 SK증권에 따르면 OCI의 4분기 영업이익은 시장 컨센서스 114억원을 하회하는 69억원을 달성할 것으로 추정된다.
손지우 SK증권 연구원은 “3분기 말 사상 최저를 보였던 폴리실리콘 가격이 4분기 성수기 효과가 반영되면서 반등했으나 3분기에 많이 빠졌던 탓에 분기 평균가격은 오히려 하락했다”며 “따라서 물량증대 효과가 있었음에도 판가 영향으로 수익성 개선에는 크지 못할 것”이라고 보았다.
손 연구원은 “주가와 이익이 돌아서기 위해선 태양광 시황 회복이 절실하다”며 “다만 성수기에도 분기 가격으로 약세가 유지됐고 미국의 재정정책이 공화당 집권 이후 신재생에너지보다 전통에너지에 중점을 둘 가능성이 크기에 시황에 있어서 진전이 있을 지는 의문”이라고 판단했다.
9일 SK증권에 따르면 OCI의 4분기 영업이익은 시장 컨센서스 114억원을 하회하는 69억원을 달성할 것으로 추정된다.
손지우 SK증권 연구원은 “3분기 말 사상 최저를 보였던 폴리실리콘 가격이 4분기 성수기 효과가 반영되면서 반등했으나 3분기에 많이 빠졌던 탓에 분기 평균가격은 오히려 하락했다”며 “따라서 물량증대 효과가 있었음에도 판가 영향으로 수익성 개선에는 크지 못할 것”이라고 보았다.
손 연구원은 “주가와 이익이 돌아서기 위해선 태양광 시황 회복이 절실하다”며 “다만 성수기에도 분기 가격으로 약세가 유지됐고 미국의 재정정책이 공화당 집권 이후 신재생에너지보다 전통에너지에 중점을 둘 가능성이 크기에 시황에 있어서 진전이 있을 지는 의문”이라고 판단했다.
뉴스웨이 금아라 기자
karatan5@newsway.co.kr
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