동일제강, 공모가 3000원 최종 확정

등록 2015.09.15 17:19

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총 공모규모 약 150억원
공모가 기준 시총 약 450억원
17일·18일 청약 후 24일 상장 예정

사진=동일제강 제공

동일제강의 공모가가 3000원으로 최종 확정됐다.

글로벌 종합부품소재기업 동일제강은 10일과 11일 양일간 진행된 기관투자자대상 수요예측 결과 3000원으로 공모가를 최종 확정했다고 15일 밝혔다.

이로써 동일제강의 총 공모규모는 약 150억원으로 확정됐으며 상장 후 시가총액은 공모가 기준으로 약 450억원 수준이다.

공모를 통해 동일제강은 신규사업인 알루미늄 세경봉 생산을 위한 설비 확충, 연구개발 투자 등 지속 성장을 위한 성장동력 마련에 집중 투자할 계획이다.

이번 수요예측에는 국내외 총 350개 기관이 참여해 309.7대 1의 경쟁률을 기록했다.

주관사인 NH증권 관계자는 “동일제강의 최종 공모가는 밴드가 최고가인 3300원을 써낸 기관이 약 85%에 육박했지만, 투자자 보호 및 권익을 위해 수요예측에 참여한 기관이 제시한 가격보다 할인된 3000원으로 결정했다”면서 “이번 수요예측은 향후 수익성 신장과 안정적 성장에 대한 기대감을 형성한 것으로 안다”고 설명했다.

동일제강은 독자기술 기반의 원가경쟁력, 다각화된 국내외 원자재 구매처 확보, 다양한 제품 포트폴리오 구축을 통해 품질, 납기, 가격 모두를 만족하며 연평균 300여사와 납입실적을 보유하고 있다.

이를 바탕으로 올해 상반기 588억원의 매출 실적을 기록했다. 또한 동일제강의 주력 제품인 PC강연선의 경우 시장점유율 36.5%를 기록해 확고한 1위를 차지하고 있다. 지난해 업계에서 유일하게 판매량이 증가하는 독보적인 행보를 보이며 동일제강의 높은 품질력을 입증한 바 있다.

김익중 동일제강 대표는 “코스피 상장을 계기로 고수익 제품 중심으로 전략적 제품 구성 강화와 동시에 신규사업인 알루미늄 세경봉 시장에 성공적으로 진출하는 새로운 변화를 이끌어 철강과 비철을 넘나드는 종합부품소재기업으로써 지속성장을 견인해 나갈 것”이라 말했다.

한편 동일제강의 일반투자자 청약은 오는 17일과 18일 양일간 진행되며 24일 코스피 시장에 상장한다.

최은화 기자 akacia41@