더블유씨피, 공모가 6만원 확정

등록 2022.09.19 14:20

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시장 친화적 구조로 IPO 완주 결정

최원근 더블유씨피 대표가 29일 여의도에서 기자간담회를 열고 회사의 주요 사업과 경쟁력을 설명하고 있다. 사진=더블유씨피 제공

코스닥 상장을 추진 중인 2차전지 분리막 전문 기업 더블유씨피(WCP)가 공모가를 6만원으로 확정했다. 시장 친화적인 가격으로 기업공개(IPO)를 완주하겠다는 계획이다.

더블류씨피는 지난 14일과 15일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 총 759개 기관이 참여해 33.28대1의 경쟁률을 기록했다. 참여 금액은 12조원이다.

앞서 올해 IPO 대어로 손꼽혔던 회사들이 수요예측 후 상장 철회를 결정한 것과 달리, 더블유씨피는 시장 친화적 공모 구조로 기업공개(IPO)를 완주한다는 각오다. 더블유씨피가 상장하면, LG에너지솔루션에 이어 공모가 기준 조 단위 시총 규모로 올해 상장에 성공한 2번째 회사가 된다. 공모 규모도 LG에너지솔루션에 이어 2위다.

최원근 대표이사는 "확정 공모가가 희망가에 미치지 못해 아쉬움은 있지만, 참패로 여기지 않는다"면서 "글로벌 톱티어 2차전지 분리막 제조사로서 국내 업계 1위의 영업이익, 경쟁사 대비 압도적인 생산성과 영업이익률 등 핵심 강점과 주관사의 노력으로 4000억원 이상의 공모에 성공한 것은 큰 의미가 있으며, 상장 이후 기업가치를 높이는 것이 더욱 중요하다고 생각한다"고 전했다.

더블유씨피는 오는 20일과 21일 일반 청약에 나선다. 총 공모주식수는 720만주로, 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 4320억원이다. 신주(97.6%) 발행을 통해 약 4216억원을 조달한다. 이달 30일 코스닥 시장에 상장하며 상장 후 시가총액은 공모가 기준 약 2조 218억원 규모다.

공모 자금은 생산설비 증설 및 연구개발, 글로벌 시장 확대를 위한 투자 등에 쓰인다. 특히 전 세계적으로 급성장하고 있는 전기차 및 배터리 시장에 전략적으로 대응하기 위해 국내외 생산설비를 확충하는 데 집중 투자할 계획이다. 더블유씨피는 생산능력(CAPA)을 확대하고 해외 진출을 가속화함으로써 미래 친환경자동차 산업을 선도하는 세계적인 기업으로 도약해 나간다는 전략이다.