금융 푸르덴셜생명, 고액자산가 종합자산관리 ‘스타WM’ 출범

푸르덴셜생명, 고액자산가 종합자산관리 ‘스타WM’ 출범

등록 2021.05.07 11:20

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서울 강남구 푸르덴셜생명 본사. 사진=푸르덴셜생명

푸르덴셜생명이 금융전문가인 ‘스타 웰스매니저(Wealth Manager·WM)’(이하 스타WM)를 통해 고액자산가(VIP)를 위한 종합자산관리 서비스를 제공한다.

푸르덴셜생명은 7일 서울 강남구 역삼동 본사에서 양종희 KB금융지주 양종희 부회장과 김영길 WM·연금부문장, 푸르덴셜생명 민기식 사장, KB국민은행 손남숙 강남영업지역그룹 대표 등이 참석한 가운데 스타WM 출범식을 개최했다.

스타WM은 푸르덴셜생명 모회사인 KB금융지주의 자산관리 노하우와 네트워크를 기반으로 VIP 전담 종합자산관리 서비스를 제공하는 금융전문가다.

푸르덴셜생명은 펀드투자권유 대행인 등 전문자격 보유 여부와 VIP 고객 컨설팅 경험 등을 기준으로 보험설계사(LP) 28명을 스타WM으로 선발했다.

이들은 고객 상담을 통해 재무상태를 분석하고 재무목표에 따라 자산운용과 노후설계사, 사업 운영 등을 위한 솔루션을 제시한다. 특히 부동산, 세무, 법률, 은퇴, 상속 등 다양한 영역에서 종합적인 컨설팅 서비스를 제공할 예정이다.

푸르덴셜생명은 약 6개월간 스타WM 시범 운영기간을 거쳐 선발 인원을 늘릴 계획이다.

푸르덴셜생명 관계자는 “푸르덴셜생명의 강점인 국내 최고 수준의 설계사와 KB금융의 국내 최대 영업망을 활용해 자산관리 분야에서 시너지를 창출할 것으로 기대한다”며 “변화하는 경제 상황과 개인의 재무상태에 따라 최적화된 VIP 서비스를 제공해 만족도를 높일 것”이라고 말했다.