SK이노, SK루브리컨츠 지분 40% 1.1조에 매각

등록 2021.04.28 17:31

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28일 이사회 열어 매각 안건 의결···IMM PE 자회사에 넘겨“2대주주 IMM과 제2의 도약과 성장 위해 노력할 것”

SK이노베이션이 그동안 추진해온 SK루브리컨츠 지분 40% 매각을 성공적으로 마무리했다.

SK이노베이션은 28일 이사회를 열어 SK루브리컨츠 지분 매각 안건을 의결하고 매각 계약을 체결했다고 밝혔다. 매각 상대방은 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM 프라이빗에쿼티(PE)의 자회사 IMM 크레딧솔루션이다.

양사는 SK루브리컨츠 기업가치 3조3000억원을 기준으로 평가했으며, 부채 등을 차감해 매각 대금은 약 1조1000억원 수준으로 결정했다. 주관사로는 씨티그룹글로벌마켓증권이 참여했다.

SK이노베이션은 “SK루브리컨츠가 보유한 시장지배적 사업 역량과 신규사업에서 미래 성장가능성이 파이낸셜 마켓에서 높게 인정 받은 결과”라며, “앞으로 2대주주인 IMM과 함께 SK루브리컨츠 제 2의 도약과 성장을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

SK루브리컨츠는 윤활기유와 윤활유를 제조하고 판매하는 SK이노베이션의 100% 자회사로 고급 윤활기유 시장(그룹Ⅲ)에서 20년 넘게 압도적인 글로벌 1위를 차지하고 있다. 또한 독보적인 기술력을 기반으로 전기차에 최적화한 전기차용 윤활유 제품을 잇따라 출시하며 빠르게 성장하는 전기차용 윤활유 시장을 선도하고 있다.

SK이노베이션은 그동안 꾸준히 SK루브리컨츠를 이용한 자금조달 방법을 고민하며 과거 세 차례 기업공개(IPO)에 도전했으나 실패했다. 2013년, 2015년, 2018년 세 차례 IPO를 추진했으나 기업가치를 적절히 평가받기 어렵다고 판단해 상장을 철회한 것이다.

2015년에는 IPO를 추진하는 과정에서 자금 조달 규모가 기대에 미치지 못하자 MBK파트너스에 지분을 매각하는 방안을 검토하기도 했다. 당시 MBK파트너스는 SK루브리컨츠 지분 인수 대금으로 2조5000억~3조원을 제시한 것으로 알려졌으나 결국 성사되진 못했다.

한편 SK루브리컨츠는 지난해 연결기준 매출액 2조6880억원에 영업이익 2622억원을 기록했다. 영업이익률이 약 9.8%에 달하며 안정적인 수익을 창출하고 있다.