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[IPO레이더]에이치피오, 5월 코스닥 상장···“해외시장·펫 사업 중심 성장 기대”

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공모가 범위 2만2200원~2만5400원, 오는 27~28일 수요예측 진행

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에이치피오가 26일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스닥 시장 상장에 따른 향후 성장 전략 및 비전을 발표했다. (사진=아이알메드 제공)

하이엔드 프리미엄 건강기능식품 기업 에이치피오가 26일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스닥 시장 상장에 따른 향후 성장 전략 및 비전을 발표했다.

지난 2012년 설립된 에이치피오는 글로벌 프리미엄 브랜드 ‘Denps(덴프스)’를 기반으로 국내뿐만 아니라 중국을 비롯한 아시아와 유럽에서 건강기능식품 개발·제조·유통사업을 영위하는 건강기능식품 기업이다.

별도 재무제표 기준으로, 최근 3년간 매출액이 연평균 54.3%의 빠른 성장을 하면서 2020년 매출액 1038억 원을 달성했고, 영업이익률도 19.2%로 업계 내에서 가장 높은 수준이다. 2020년 해외법인과 제조업체 자회사를 포함한 연결 기준 실적은 매출액 1427억 원, 영업이익 256억원으로 영업이익률은 18%에 달한다.

대표 제품인 유산균(제품명 ‘덴마크유산균이야기’)과 비타민(제품명 ‘트루바이타민’) 뿐만 아니라 콜라겐, 오메가3 등 신규 제품의 매출액도 2020년 크게 증가했다. 지난해 제품별 매출 비중은 유산균(덴마크유산균이야기) 58.8%(약 610억원), 비타민 24.1%(약 250억원), 기타(오메가3, 콜라겐 등) 17.1%(177억원)다.

에이치피오는 지난해부터 덴프스 브랜드를 통한 신규 제품 출시 확대와 함께 온라인, 모바일 판매채널도 강화하고 있어, 내년 기타 제품 매출비중 또한 약 30% 상승할 것으로 예상된다.

또한, 최근에는 해외 시장에서도 두각을 나타내고 있다. 특히 중국에서는 2019년에 기존에 없던 성장기 아동(3세~14세)을 타겟으로 하는 ‘하이앤고고 덴마크 오가닉 밀크파우더(하이앤고고)’를 출시해 ‘성장 기능성 분유시장’을 새롭게 창출했다는 평가를 받고 있다.

에이치피오는 최근 기존 1회용 소포장 형태의 하이앤고고를 중국 소비자들에게 익숙한 캔 형태의 제품으로 출시해 중국 시장확대를 본격화하고 있다. 하이앤고고와 더불어 프로바이오틱스 제품도 꾸준한 성장세를 보이고 있는 가운데 ‘T몰’과 ‘징동닷컴’을 중심으로 온라인 시장 진출도 활발하게 진행 중이다.

일본에서는 홈쇼핑 채널을 중심으로 꾸준한 매출을 올리고 있다. 지난해 9월 일본 1위 홈쇼핑 채널인 ‘Shop Channel’(숍 채널)에 성공적으로 진출한데 이어, 오는 5월 간사이 테레비 홈쇼핑에도 론칭할 예정이다.

현재 일본시장에서는 프로바이오틱스 제품(제품명 ‘덴마크 바이오스토리’)을 판매하고 있으며, 비타민 제품도 출시를 앞두고 있다. 올해 하반기 중으로 아마존(Amazon)에 여성용 프로바이오틱스 제품 등 특화된 제품을 출시해 미국 시장 진출도 본격화할 계획이다.

아울러 이미 확보하고 있는 글로벌 원료사와 유럽 현지 네트워크 등을 직접 활용할 수 있는 반려동물 식품 시장도 새롭게 진출할 예정이다. 이를 위해 지난해 9월 자회사 ‘코펜하겐레서피’를 설립하고 제품 개발 진행 중이다. 국내 최대 동물병원 네트워크를 보유한 반려동물 플랫폼업체에 지분 투자 및 협업 체계도 구축했다. 에이치피오는 이르면 올해 3분기에 사료 및 영양제 제품이 출시될 것으로 전망하고 있다.

이날 간담회에서 이현용 에이치피오 대표는 “대기업 유통사에 근무하며 수많은 제품들의 흥망성쇠를 지켜봐 왔으며 소비자의 사랑을 받는 브랜드를 가진 기업이 지속 성장 가능하다는 사실을 알게 됐다”며 “덴프스를 글로벌 소비자들로부터 사랑받는 건강기능식품 브랜드로 만들고 싶다”고 포부를 밝혔다.

이어 그는 “이번 IPO를 통해 공모한 자금은 덴프스의 해외시장 확대를 위해 사용할 예정”이라며 “이와 더불어 디지털 마케팅을 통해 매출과 수익성을 극대화하고 신규 사업인 애니멀 뉴트리션의 성공적인 시장 진출을 위해 사용할 계획”이라고 덧붙였다.

에이치피오의 공모주식수는 총 398만7632주다. 공모 예정가는 2만2200원~2만5400원으로 책정됐으며, 총 공모 예정금액은 885억원에서 1013억원 규모다. 오는 4월 27~28일 양일간 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 후, 5월 3일부터 4일까지 청약을 받는다. 코스닥 시장 상장 예정일은 5월 14일이며, 주관사는 대신증권이다.

고병훈 기자 kbh6416@

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