동부증권은 26일 SK에 대해 주가 추가 하락의 가능성은 적은 것으로 보이지만 실적 전망치는 하향 조정했다며 이에 따라 투자의견은 매수를 유지하고 목표주가는 기존 24만원에서 23만원으로 내렸다.
유덕상 연구원은 “대규모 흑자 3인방 중 SK이노베이션이 2분기 영업적자를 기록한 가운데 SK E&S의 영업이익 역성장이 SK의 실적 부진으로 작용했다”며 “이를 반영해 올해 영업이익 추정치를 기존 대비 14.8% 낮춘다”고 설명했다.
유 연구원은 “그러나 최악에 해당하는 2분기 보다 두 회사의 영업여건은 점차 개선될 것으로 보인다”며 “뿐만 아니라 2개사를 제외한 5개 계열사의 실적 전망은 개선세를 지속하고 있다”고 분석했다.
그는 “특히 지난해 대규모 대손을 경험했던 SK건설에 대한 영업흑자 지속을 통한 실적 기대와 수주 기대감이 커지고 있다”며 “주가의 추가 하락 가능성은 제한적인 것으로 보인다”고 덧붙였다.
박지은 기자 pje88@
유덕상 연구원은 “대규모 흑자 3인방 중 SK이노베이션이 2분기 영업적자를 기록한 가운데 SK E&S의 영업이익 역성장이 SK의 실적 부진으로 작용했다”며 “이를 반영해 올해 영업이익 추정치를 기존 대비 14.8% 낮춘다”고 설명했다.
유 연구원은 “그러나 최악에 해당하는 2분기 보다 두 회사의 영업여건은 점차 개선될 것으로 보인다”며 “뿐만 아니라 2개사를 제외한 5개 계열사의 실적 전망은 개선세를 지속하고 있다”고 분석했다.
그는 “특히 지난해 대규모 대손을 경험했던 SK건설에 대한 영업흑자 지속을 통한 실적 기대와 수주 기대감이 커지고 있다”며 “주가의 추가 하락 가능성은 제한적인 것으로 보인다”고 덧붙였다.
박지은 기자 pje88@
뉴스웨이 박지은 기자
pje88@newsway.co.kr
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