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하이투자證 “SK, 저평가로 상승 여력 있어”···목표가는↓

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하이투자증권은 25일 SK에 대해 자회사들의 주가 하락과 이익 조정을 반영해 목표주가를 25만원에서 23만원으로 내리지만 주가 상승 여력 등을 고려해 투자의견은 매수를 유지한다고 말했다.

이상헌 연구원은 “SK의 주가는 그동안 주력 자회사인 SK이노베이션 주가 하락 및 그룹 지배구조 이슈 등으로 부진했다”며 “그러나 SK 자회사들의 하반기 실적 가능성과 더불어 그룹 지배구조 이슈 등은 이미 주가에 반영돼 그동안의 부진에서 탈피할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

이 연구원은 “SK이노베이션의 경우 2분기 실적은 연중 바닥수준으로 하반기에는 증설효과 등으로 인해 실적이 점진적으로 회복될 것”이라며 “SK E&S는 도시가스사업, 발전사업, 집단에너지사업 등 액화천연가스(LNG) 밸류체인 본격화로 성장성이 가시회 될 것”이라고 설명했다.

그는 “SK의 현재 주가는 내년 기준으로 주가순자산비율(PBR) 0.5배로 저평가돼 거래되고 있다”며 “이제는 펀더멘탈에 주목할 시간이다”고 덧붙였다.

박지은 기자 pje88@

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