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신한금융투자 “GS, 주요 계열사 악재로 주가 바닥”

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신한금융투자는 14일 GS에 대해 2분기 실적이 부진했고 주요 계열사의 악재 등으로 주가가 바닥권에 머물러 있다며 목표주가를 기존 6만원에서 5만6000원으로 하향조정했다. 다만 투자의견 매수는 유지했다.

GS의 올해 영업이익은 전 분기 대비 4.5% 줄어든 658억원을 기록해 당초 시장 기대치를 하회했다. 이는 GS칼텍스가 부진했고 GS이피에스나 GS파워 등 발전 자회사들의 실적도 부진했기 때문이라는 분석이다.

신한금융투자 이응주 연구원은 “유통과 민자발전, 정유 및 화학 등 모든 사업 부문에서 악재가 출연했다”며 “배당 수익률을 감안할 때 현 주가는 이미 바닥권”이라고 설명했다.

다만 3분기에는 실적이 다소 호전될 것으로 전망됐다.

신한금융투자 이응주 연구원은 “3분기 실적은 전 분기 대비 크게 호전될 것으로 보인다”며 “GS칼텍스로부터의 지분법 이익은 여전히 개선이 힘들겠지만 기타 계열사의 실적이 호조를 보일 것으로 기대된다”고 내다봤다.


김민수 기자 hms@

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