HMC투자證 “현대해상, 4월 손해율 개선으로 견조한 이익흐름 지속”

HMC투자증권은 1일 현대해상에 대해 상반기 자동차보험 손해율 개선이 하반기 장기위험손해율 하락으로 이어지며 견조한 이익 모멘텀을 보일 것이라며 목표주가 4만1000원과 투자의견 매수를 유지했다. 현대해상의 4월 순이익은 332억원을 기록해 전년 동기 대비 44.1% 증가하며 1분기 견조한 이익흐름을 이어갔다. 자동차 및 장기위험손해율이 개선되면서 4월 손해율은 전년 동기 대비 2.2%포인트 하락했고, 일반보험손해율도 3개월 연속 낮은 수준에 머물

HMC투자證 “농심, 해외 법인 안정적 성장으로 주가 하방경직성 견고”

HMC투자증권은 26일 농심에 대해 국내 신제품 판매호조와 더불어 해외 현지법인의 안정적 성장, 이익개선세 부각으로 주가 하방경직성이 견고화되고 있다며 목표주가 39만원을 제시했다. 투자의견 ‘시장수익률(Marketperform)’은 그대로 유지했다. 해외계열사 기여도는 현지법인의 판매량 기조 확대로 고성장을 시현했다는 평가다. HMC투자증권 조용선 연구원은 “중국과 미국 현지법인의 판매량 증가로 매출액이 각각 전년 동기 대비 27.1%, 22.1% 상

HMC투자證 “메가스터디교육, 실적 개선 노력 필요”

HMC투자증권은 23일 메가스터디교육에 대해 당초 예상보다 부진했던 실적에 대한 개선 노력이 필요한 시기라며 목표주가를 기존 8만2000원에서 6만원으로 하향조정했다. 다만 투자의견 매수는 그대로 유지했다. 메가스터디교육의 올해 1분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 3.7% 감소한 394억원, 영업손실은 41억원으로 적자가 지속됐다. 주력사업부문인 고등부가 비수기에 돌입하면서 외형 감소 및 적자 폭 확대가 불가피했기 때문이라는 분석이다. HM

HMC투자證 “제주항공, 하반기 실적 모멘텀 강화 기대”

HMC투자증권은 19일 제주항공에 대해 하반기 생산물량(CAPA) 증가 및 메르스 기조효과에 따른 모멘텀을 기대해 볼 수 있다며 목표주가 5만1000원과 투자의견 매수를 유지했다. 제주항공의 올해 1분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 19.9% 늘어난 1732억원, 영업이익은 27.8% 축소된 156억원으로 잠정 집계됐다. 이는 컨센서스를 하회한 것으로 주요 비용 증가가 악재로 작용했다는 분석이다. HMC투자증권 강동진 연구원은 “1월 제주공항 폭설사태 및

HMC투자證 “CJ, 자회사 실적 안정화 주목”

HMC투자증권은 18일 CJ에 대해 작년 4분기 부진했던 자회사들이 1분기 견조한 실적을 시현했다며 목표주가 31만원과 투자의견 매수를 유지했다. CJ의 올해 1분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 14.4% 늘어난 5조6900억원, 영업이익은 4,9% 확대된 3523억원으로 잠정 집계됐다. 이 가운데 지배지분순이익은 같은 기간 21.3% 축소된 761억원을 기록한 것으로 나타났다. HMC투자증권 이명훈 연구원은 “기업가치에서 가장 큰 비중을 차지하는 자회사 CJ

HMC투자證 “삼성증권, 월간 이익 개선 추세 양호”

HMC투자증권은 17일 삼성증권에 대해 1분기 실적은 다소 미흡하지만 이익 개선 추세는 양호한 편이라며 투자의견 매수를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 6만원에서 5만1000원으로 하향조정했다. 삼성증권의 올해 1분기 순이익은 464억원으로 시장 컨센서스 543억원을 하회했다. 해외주식거래 위축과 1, 2월 증시 약세에 따른 운용이익 감소가 주된 요인으로 작용하고 있다는 분석이다. 다만 월간 이익은 개선 추세를 보이는 중이라고 강조했다. HMC투자